SECCION ECONOMIA PAG. 7
BALAZO: 300 MDD ADOS A¥OS
CABEZA: Primera emision
publica mundial de
Bancomext poscrisis
CREDITO: LAURA JUAREZ E.

Este jueves el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) realizo la primera emision publica despues de la crisis de diciembre de l994, y fue por un monto de 300 millones de dolares, no de 200, como se anuncio en la preventa, debido a "la creciente demanda que genero esta operacion por parte de los mercados internacionales", lo cual confirma el retorno de la confianza de los inversionistas en Mexico. Asimismo, la emision fue calificada como "un exitoso regreso de Bancomext a los mercados" del exterior.
De acuerdo con informacion difundida por el propio banco, que dirige Enrique Vilatela, se realizo al amparo de su Programa Global de Euronotas a Mediano Plazo.
Senalo que esta operacion se hizo con el liderazgo del Banco Santander, como colideres de la operacion: Lehman Brothers, JP Morgan y Union Bank of Suitzerland; como senior coagentes, Chase Manhattan Bank, ING Bank; y como coagentes, Bear Stearns, Deutsche Bank, Morgan Stanley, ABN Amro Bank, Salomon Brothers y Swiss Bank.
Bancomext explico que esta operacion fue estructurada a dos anos con un cupon semestral de Libro de seis meses mas cinco por ciento.
Asimismo, se considera que mas de la mitad de la operacion ha sido colocada entre inversionistas institucionales, y de acuerdo con el agente lider, la distribucion de este papel se llevo a cabo de la siguiente manera: 50 por ciento en Europa, 20 en Japon, 20 en Estados Unidos y un 10 por ciento en el mercado de menudeo.
Como se habia informado con anterioridad, esta operacion tuvo un proceso de preventa durante una semana, con un monto inicial ofrecido de 200 millones de dolares; sin embargo, debido a la creciente demanda que genero esta operacion por parte de los mercados internacionales, Bancomext debio incrementar el monto de la operacion en 50 por ciento, para alcanzar un total de 300 millones de dolares.
El organismo financiero considero que con esta emision se confirman el retorno de Bancomext a los mercados internacionales y la confianza de los inversionistas en el Programa Economico implantado por el gobierno de Mexico.
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